首頁 頭條 小米IPO細節:4位聯合創始人將套現20億港元

            小米IPO細節:4位聯合創始人將套現20億港元

            據界面新聞獲取的一份資料顯示,小米將于7月9日正式登陸港交所主板,將發行2,179,585,000股股份,定價區間為每股17港元至22港元,代碼為“1810.HK”。

            CDR審核的戛然而止,未影響到小米踏上香港IPO的征程。

            6月21日,據界面新聞獲取的一份資料顯示,小米將于7月9日正式登陸港交所主板,將發行2,179,585,000股股份,定價區間為每股17港元至22港元,代碼為“1810.HK”。

            以此計算,小米最終的融資區間將在47.21億至61.1億美元之間,遠低于此前預計的100億美元。

            數月以來,小米的高估值都處于輿論漩渦的中心。據財聯社援引知情人士,據目前下單意向來算,小米已經大幅超額認購。此次小米香港IPO的定價區間為550億至700億美元,是雷軍選擇主動調低定價,為了給小米上市后留足上漲空間,也讓投資者都有錢賺。

            不過,這個估值區間與此前700億-1000億美元的市場預期相比縮水不少,也遠低于高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等機構給出800億至940億美元的估值。

            據該資料顯示,此次發行,66%為新股(Primary Share),34%為舊股(Secondary Share),即原股東賣出股份。其中,聯合創始人黃江吉、黎萬強、劉德、洪鋒4人共計賣出117,888,000股股份,占基準發行股份的5%,晨興資本(Morningside)賣出627,257,000股股份,占比29%。

            此外,小米此次發售結構為95%國際發售,5%香港公開發售?;顿Y者包括中投中財(CICFH)認購1.91億美元、美國高通(Qualcomm)認購1億美元、中國移動認購1億美元、CDB PE認購6700萬美元、保利集團認購3150萬美元、招商局認購3000萬美元、順豐速運認購3000萬美元。以此計算,7位基石投資者共計投資5.495億美元。

            文件中還指出,小米此次IPO的超額配售選擇權(OAO)為基準發行的15%,最多326,937,000股股份。預計定價日期為香港時間2018年6月29日(星期五)。

            此前,小米于周二早間突然宣布推遲發行中國預托證券(CDR),市場嘩然。

            小米發言人6月19日表示,公司經過反復慎重研究,決定分步實施在香港和境內的上市計劃,即先在香港上市后,再擇機通過發行CDR的方式在境內上市。

            隨后,證監會也立即發聲,表示“尊重小米集團的選擇,決定取消第十七屆發審委2018年第88次發審委會議對該公司發行申報文件的審核”。

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